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需求提振与加价不停之际天元证券_在线配资开户_线上股票配资开户，锂电产业链的躁动还在抓续。
11月18日晚间，两家产业链上市公司殊途同归地发布重磅公告：上游锂盐龙头盛新锂能（002240.SZ）晓谕，与有望成为其政策股东的华友控股集团签署了为期五年的《互助框架条约》，商定在2026年至2030年间供应高达22.14万吨的锂盐家具，提前锁定异日产能；同日，锂电材料厂商厦钨新能（688778.SH）晓谕，将投资15.25亿元树立全资子公司，建造年产5万吨高性能电池材料表情，旨在快速占领车用能源高端市集。
锂电材料产业在阅历了近两年的价钱回调、产能出清与供需再均衡后，一系列来自产业中枢圭臬的密集动作，“签单+扩产”进入活跃期突显行业巨头对异日需求增速的预期，传递出锐利的复苏信号。交流固态电池等期间变革，新一轮锂电周期是否就此开启虽无法定论，但产业龙头们用他们的实践行为，断然奏响了序曲。
长单与扩产并举
产业链加价之际，锂电材料采购进入活跃期，近期电池厂与材料商坚韧恒久条约订单的频次清澈提高，以至出现了上游资源端与中下流圭臬厂商通过股权和长协进行深度绑定的情形。
盛新锂能公告称，展望在2026年至2030年时分向华友控股集团供应锂盐家具22.14万吨，具体年度采购量将在两边坚韧的子订单中进行商定。条约框定的22.14万吨采购量，即便以面前相对中性的锂价估算，也意味着一个边界惊东说念主的异日订单。字据上海有色网，中枢锂盐家具价钱约每吨7.8万元~8.1万元，以价钱下限运筹帷幄，盛新锂能这笔长协订单金额约172亿元。
这笔长协订单不仅是盛新锂能异日事迹的“压舱石”，华友控股集团是锂电材料一体化龙头华友钴业（603799.SH）的母公司，更反馈了像华友控股这么的大型集团对中恒久锂盐供应安全的紧要需求，其背后是对下流需求抓续增长的预期。
值得防护的是，盛新锂能正在鼓吹向特定对象刊行股票，公司拟定增募资32亿元用于补充流动资金和偿还债务，这次定增刊行完成后，华友控股将成为其抓股5%以上股东，这次坚韧的五年锂盐长单，恰是在此布景下达成的政策性互助，两边造成了业务与股权“双绑定”。
盛屯集团（600711.SH）和中更正航（03931.HK）是另两名认购盛新锂能定增股份的股东，不错看到，参与该公司定增认购的股东均是锂电产业链头部厂商。
另一边，上游材料厂商针对期间迭代和市聚集构变化进行的扩产。字据公告，厦钨新能估量打算插足15.25亿元，建造50000吨高性能电池材料表情，建造周期长达50个月。公司在公告中明确指出，此举是磋商到“车用材料家具认证周期长”，有必要“提前布局并对家具升级更正”。
厦钨新能主买卖务从事锂电池材料，家具主要有钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂等，该公司亦在布局固态电池业务，氧化物固态电解质已收场吨级清爽分娩，并向客户供货，硫化物道路正极材料已完成多批次样品考据。
需求引擎或为本轮锂电复苏的中枢
近期签下长协订单的不啻盛新锂能，电解液厂商天赐材料（002709.SZ）同日与中更正航、国轩高科签下近160万吨电解液长单，其中，展望向中更正航供应72.5万吨、向国轩高科供应87万吨，按照电解液最新价钱估算，这两笔订单的总金额有望达400亿元，这的确是天赐材料2024年买卖收入的3.2倍。
电池制造商坚韧长单不仅为保险供应链，更突显企业对下流需求增长的预期。公开数据流露，锂电的两大中枢引擎——能源电池与储能电池，正同期高速运转，提供健硕增长能源。
在能源电池领域，新能源汽车市集的抓续隆盛是根底驱能源。2025年前三季度，我国新能源汽车销售约929.3万辆，同比增长25%，平直带动能源电池装机量达到约481.0GWh，同比增幅高达39%。进入传统的“金九银十”销售旺季，增长势头有增无减。有机构不雅点指出，10月国内新能源汽车销量收场同环比双栽植，单月渗入率有望保管在50%以上的高位。新车型的密集推出与结尾车型性能因期间演变而不停升级，共同组成了销量增长的中枢推力。
更为迅猛的增长来自储能赛说念。2025年前三季度，我国储能锂电池出货量已达430GWh，跨越了2024年全年总量的30%。有分析展望，第四季度行业将陆续保抓供不应求、满产满销的态势，全年总出货量有望达到580GWh，增速跨越75%。
储能市集的爆发，收获于国表里要素的共同推动。在国内，跟着内蒙古等地出台可不雅的放电量抵偿政策，寥寂储能表情的收益率得到保险，市集呈现爆发式增长。在国外，可再生能源渗入率栽植与AI数据中心建造带来的纷乱用电需求，雷同催生了巨大的储能市集。据ICC鑫椤储能数据库统计，2025年1-9月宇宙储能电池出货量达428GWh，同比增长90.7%。
能源与储能需求的“双轮驱动”，为通盘锂电产业链提供了广大的市集纵深。摄取记者采访的一位电新行业分析师暗示，需求的信得过与健硕，最终会体当今企业的真金白银插足上。头部电池厂商的老本开支，是行业景气度的先行筹划之一，其在2025年出现了权臣回暖。“电池厂商对下流需求变化更明锐，2022年起锂电材料价钱大幅下行，较高点累计跌逾80%，导致不少二三线厂商退出市集。本年上半年，锂电材料供需一直处在紧均衡景象，跟着需求端抓续抽走库存，这种景象被突破，供应偏紧的圭臬启动出现价钱反弹。咱们觉得，由于锂电材料扩产周期较长的客不雅要素，供给基本是‘明牌’，这一轮锂电产业景气度受需求影响更大，惟一需求保管增长，就有望推动锂电产业进入新一轮上行周期。”上述分析师说。
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魏华夏
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